Młody policjant zostaje zmuszony do nawiązania współpracy ze swoją znienawidzoną matką - słynną seryjną morderczynią o pseudonimie "Modliszka", gdy nagle po 20 latach pojawia się ktoś, kto naśladuje styl jej zbrodni.

Jeden ma siedemdziesiąt lat i wielkie marzenie, drugi jest młody i utalentowany. Wspólnie stawiają czoła szarości życia i wspierają się w rozwoju baletowej pasji.

Po nieudanej misji szpiegowskiej ojca Myung-hoon wraz z siostrą trafiają do obozu pracy. By ratować życie, chłopak staje się agentem i infiltruje przeciwnika jako nastoletni dezerter.

Taksówkarz z Chin, który popadł w długi, wyrusza do Korei, aby wykonać morderstwo na zlecenie. Przy okazji próbuje odnaleźć swoją żonę.