Iwan, zwykły śmiertelnik, przypadkowo trafia do wyimaginowanej krainy Belogorie. Wkrótce mężczyzna stanie na polu bitwy między dobrem, a złem.

Dima dostaje od ojca starą, zdezelowaną Wołgę mogącą latać. Kiedy gangsterzy dowiadują się o tym, za wszelką cenę chcą przejąć maszynę.