Yuichi ma 14 lat i bagaż doświadczeń cięższy niż większość dorosłych mieszkańców prowincjonalnej dziury, w której jego ojciec prowadzi rozpadającą się wypożyczalnię łódek. Keiko mieszka w domu znacznie bardziej okazałym, jednak relacje w jej rodzinie dalekie są od ciepła i wzajemnej troski. Więź, jaka połączy nienaturalnie radosną dziewczynę z chłopakiem o ponurym spojrzeniu, to jednak nie temat na melodramat, a raczej przejmująco ostrą historię o buncie wobec świata i zemście na społeczeństwie, które rozkwitającemu pokoleniu podcina łodygi, zanim zdąży na dobre wyrosnąć.
Alex Fayard, znany twórca i znawca kryminałów jedzie do Kioto promować swoją najnowszą książkę. W czasie pobytu w Japonii autor zaczyna miewać niespokojne sny i odbierać niepokojące telefony. Spotykając Tamao, gejszę twierdzącą, że jest prześladowana przez Shundei Oe, tajemniczego pisarza, który nikomu jeszcze nie ukazał swojego oblicza, mężczyzna natrafia na ślad prowadzący do największej tajemnicy w historii literatury kryminalnej.