Zainspirowana książką Lawrence'a Wrighta dokumentalna trylogia zabiera widzów w osobistą podróż przez jeden z najbardziej kontrowersyjnych stanów w USA. Trójka filmowców, Richard Linklater, Alex Stapleton i Iliana Sosa, wracają do swoich rodzinnych miast, aby rzucić światło na złożoną historię każdego z miejsc, jednocześnie starają się pokazać je w szerszym kontekście dzisiejszej Ameryki. 

Mężczyzna opowiada historię swojego życia, przeplatając nostalgiczne opowieści z 1969 roku o 10-letnim chłopcu z Houston z fantastyczną relacją z podróży na Księżyc.

Alia wraca do domu na wakacje po pierwszym roku studiów, odkrywa rodzinne tajemnice, które sprawiają że zaczyna kwestionować wszystko, co wiedziała dotąd o swoich bliskich.

Opowieść ukazuje życie Masona i otaczających go osób, począwszy od lat 5 do 18. urodzin chłopca.

Prowadząc śledztwo przeciwko handlarzom narkotyków, tajniak przenika do środowiska narkomanów. Wkrótce uzależnia się od tajemniczej substancji i zaczyna tracić własną tożsamość.