Nieśmiała Natsu po przebudzeniu dowiaduje się, że należy do grupy wybrańców, którzy mają zapewnić ciągłość rasy ludzkiej. Razem muszą przetrwać na odmienionej Ziemi.

Lata 20. XX wieku. Rosette - jedna ze sióstr z zakonu Magdalenek zostaje wyćwiczona jako egzorcysta i ratuje miasta USA przed niszczycielskim działaniem demonów. Towarzyszy jej inny demon Chrono który zobowiązał się pomagać swojej partnerce dopóki ta nie odzyska brata porwanego przez Aiona - jednego z najpotężniejszych demonów.