Duke Diver (Morgan Freeman) wiedzie beztroskie życie jako kierownik luksusowego kurortu Villa Capri w Palm Beach. Przeszłość Duka owiana jest tajemnicą, on sam jednak jest profesjonalistą dbającym o swoich gości i gwarantującym, że pobyt w Villa Capri to jedna wielka, niekończąca się impreza. Gdy do kurortu przybywa czarujący były wojskowy Leo (Tommy Lee Jones) między obu panami natychmiast rozpoczyna się rywalizacja - o to, kto w tym "stadzie" jest prawdziwym samcem alfa i, przede wszystkim, o względy nowoprzybyłej wczasowiczki Suzie (Rene Russo). Niespodziewanie przeszłość Duke'a odnajduje go w tym rajskim zakątku. Dwaj dotychczasowi rywale zakopują "topór wojenny" i razem starają się powstrzymać grożące Duke'owi śmiertelne niebezpieczeństwo, a przy okazji uratować Villę Capri.
Detektyw Phillip Lovecraft (Dennis Hopper) mieszka w Los Angeles. Są lata 50-te. Wszyscy używają magii. Lovecraft jako jedyny odmawia korzystania z niej w pracy. Ambitny senator (Eric Bogosian) prowadzi przesłuchania w sprawie magii. Krótko po swoim przesłuchaniu Lovecraft spotyka Kim Hudson (Penelope Ann Miller), która została oskarżona o zamordowanie męża. Detektyw postanawia skorzystać z talentów miejscowej wiedźmy Kropotkin (Sheryl Lee Ralph) w celu wyjaśnienia sytuacji.
Scenarzysta poszukuje rozpaczliwie producenta skłonnego sfinansować produkcję filmu według jego starego scenariusza. Okazuje się jednak, że każdy z potencjalnych producentów pragnie osiągnąć przy pomocy obrazu zupełnie inny cel. Scenarzysta zmuszony jest więc wprowadzić rozliczne poprawki...
Historia ma miejsce w Los Angeles, pełnym broni, narkotyków i ulic nędzy. Spotykamy tam Gideona [Paul Butler] - konserwatywnego i resytrykcyjnego, ale przyjaznego zarazem mężczyznę i podobnie usposobioną Suzie, jego żonę [Mary Alice]. Mimo iż żyją w świecie nowości technicznych i społęcznych, w ich wnetrzach wciąż żyje coś, co charakteryzowało ludzi sprzed lat. Mają dwójkę dzieci, które wychowali zgodnie ze swymi przekonaniami. Życie rodzinne jest bombą, która w każdej chwili może wybuchnąć. Napięcia te pogłębia przybycie Harry`ego, dawnego przyjaciela, z kupą opowieści i dowcipów sprzed lat...