W 1942 roku japoński statek "Lisbon Maru" przewożący ponad 1800 brytyjskich jeńców wojennych został storpedowany przez amerykański okręt podwodny w pobliżu archipelagu Zhoushan. Rybacy z pobliskiej wyspy, ryzykujac życiem, uratowali ponad 300 Brytyjczyków.

W epoce schyłku dynastii Ming chaos polityczny szerzy się nie tylko za sprawą ataków mandżurskich najeźdźców z północy, ale głównie z powodu korupcji na dworze i bezwzględnej walki o władzę. Strażnik pałacowy, Shen Lian, niefortunnie wplątuje się w spisek, gdy jeden oficer z jego grupy nieopatrznie zaczyna plotkować i ponosi za to karę śmierci. Shen Lian jest wysłany na misję odnalezienia tajemniczego rebelianta, Bei Zhai, który podobno zagraża bezpieczeństwu dworu. Strażnik wkrótce dowiaduje się, że spisek mający na celu podważenie autorytetu cesarza jest bardziej skomplikowany, niż się wydaje.