Trzech młodych Gruzinów sprząta zamek niemieckiego kolekcjonera sztuki, wpadają na przyjęcie dla wyższych sfer i snują niesamowite alegorie historyczne.
Dwie niemieckie nastolatki, które z różnych powodów angażują się w ruch neonazistów, zaprzyjaźniają się i wspierają nawzajem w pełnym przemocy półświatku.