Szanghaj, II wojna światowa. Podczas okupacji miasta przez Japończyków 12-letni Jim, syn brytyjskich arystokratów, zostaje rozdzielony z rodziną i trafia do obozu dla internowanych.
Dwaj kowboje dokonują nieudanego napadu na bank. W ramach kary zamiast do więzienia trafiają do Francji, na front I Wojny Światowej. Przypadkowo udaje im się zestrzelić niemiecki bombowiec i dzięki temu dostają się do eskadry Królewskiego Korpusu Lotniczego. Teraz ich celem staje się groźny, niemiecki sterowiec.