Wieloletni konflikt pomiędzy dwójką mężczyzn osiąga apogeum, co wpływa negatywnie na lokalną niezależną telewizję.

Ten zabawny serial szpiegowski opowiada o dysfunkcyjnej grupie agentów MI5 i ich odrażającym szefie, słynącym ze złej sławy Jacksonie Lambie. Wspólnie próbują bronić Anglii przed wrogimi siłami, poruszając się w świecie szpiegowskich sztuczek.

Nastoletni prawiczek Otis naśladuje swoją mamę, która jest seksuologiem, i wspólnie ze zbuntowaną Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych.

Bill (Nick Kroll) żyje w cieniu swojego niewidomego brata. Robbie (Adam Scott) jest atletą i chlubą lokalnej społeczności. Wszyscy go uwielbiają, ale Bill dobrze wie, że jego brat ma też inne, mniej sympatyczne oblicze. Mimo to zawsze biega maratony u jego boku jako przewodnik. Pewnego dnia Bill poznaje czarującą dziewczynę (Jenny Slate) i wierzy, że jego zła passa nareszcie się skończyła. Niestety, szybko przekonuje się, jak bardzo się mylił.