Idealnie poukładane, uprzywilejowane życie czarnej kobiety zaczyna chwiać się w posadach, gdy w jej spokojnym miasteczku pojawia się dwójka nieznajomych.

W 1862 roku nieustraszona pilotka Amelia Wren podejmuje się współpracy z pionierem meteorologii Jamesem Glaisherem. Razem spróbują wznieść się balonem wyżej, niż ktokolwiek wcześniej.

Związek Radziecki, rządy Stalina. Okryty niesławą oficer służb bezpieczeństwa rozpoczyna śledztwo w sprawie serii tajemniczych morderstw dzieci.