Porzucony przez dziewczynę Jake przemierza nago, w celach charytatywnych, zachodnie wybrzeże Austarlii wierząc, że w ten sposób odzyska ukochaną. Na jego drodze staje turystka.

Do Stonehearst, zakładu dla obłąkanych, przybywa młody absolwent medycyny - Edward Newgate. Eliza Graves jest tam jedną z pacjentek.

Filomena po zajściu w nieślubną ciążę zostaje zmuszona żyć za murami klasztoru. Po latach poszukuje syna, którego siostry zakonne oddały do adopcji.

Ukarany przez mściwą wiedźmę Barnabas wstaje z grobu po dwustu latach i trafia w szalone lata 70., których zupełnie nie rozumie.