Po śmierci swojego informatora agent Interpolu postanawia zaopiekować się jego synem. Chłopak znalazł się na celowniku mafii, która walczy o przejęcie kontroli nad miastem.
Lincoln (Ronen Rubinstein) jest młodym i wrażliwym chłopakiem regularnie gnębionym przez szkolnych kolegów. Pewnego razu stawia opór złośliwym rówieśnikom, dotkliwie raniąc jednego z nich. Za brutalne zachowanie zostaje wysłany do mieszczącego się na pustkowiu ośrodka dla trudnej młodzieży, który skrywa mroczną przeszłość. Kilka lat temu doszło tam do tragedii z udziałem prześladowanej przez rówieśników dziewczyny o imieniu Moira (Sierra McCormick). Gdy Lincoln nieumyślnie przywołuje umarłą zza grobu, na ziemię powraca niepowstrzymana siła, żądna okrutnej zemsty.
Scott Calvin zaprasza na święta swoich teściów. Wszystko komplikuje baśniowy bohater Jack Frost, który chce przejąć rolę Świętego Mikołaja i rzucić lodowe zaklęcie na cały świat!