Dwuletni geniusz przeciwstawia się naukowcom, którzy toczą na maleństwach eksperymenty. Badacze wierzą, że dzieci osiągnęły zdolność porozumiewania się, o którym dorosłe społeczeństwo nie wie.

Doświadczony policjant z Waszyngtonu, Mac (Gene Hackman), dostaje nowego współpracownika, protegowanego przez komendanta. Ellis (Dan Aykroyd) jest zwariowanym dziwakiem i uchodzi za oryginała. Jednak jego niezwykłe zdolności aktorskie okazują się bardzo przydatne. Wkrótce razem włączają się do poszukiwań archiwalnych taśm filmowych demaskujących powiązania z Hitlerem aktualnego pretendenta do władzy w RFN. W skomplikowanej grze uczestniczą agenci wielu służb wywiadowczych nie przebierając w środkach.. Akcja toczy się w zwariowanym tempie obfitując w strzelaniny, morderstwa i zaskakujące rozwiązania. Dobra realizacja i gra aktorów podnosi walory tego dość standardowego widowiska.

W Londynie grasuje morderca kobiet zwany Kubą Rozpruwaczem. Jego tropem podąża detektyw Sherlock Holmes.