Akcja filmu toczy się w 1456 roku. Opowiada o życiu słynnego poety średniowiecza, który nazywał się Franciszek Villon (Jacek Mikołajczak). Był on rabusiem napadającym na podróżnych. Pewnego razu trafia do domu bogatego Feliera (Henryk Machalica), który proponuje mu posadę nadwornego poety. Ale Villon nie chce przyjąć tej propozycji, woli dalej wieść swoje hulaszcze życie.

Początkująca aktorka rezygnuje z występu w filmie na rzecz pierwszoplanowej roli teatralnej.

Film animowany zderzający idyllyczno-romantyczny obraz wojny jako przygody pięknych patriotów na niemieckich pocztówkach z początku XX wieku z realistycznymi scenkami z okresu I wojny światowej, ukazującymi prawdziwe oblicze wojny.

Podróżujący nad morze Henryk wspomina wydarzenia z czasów wojny.

Ceniony adwokat odkrywa, że jego nazwisko znajduje się na liście gestapowskich konfidentów.