Film o miłości, sporcie i polityce ukazujący historię czechosłowackiej reprezentacji koszykarskiej w jej złotym okresie - od końca lat 30. do początku 50. W 1946 roku drużyna koszykarska osiągnęła swój największy sukces - zdobyła mistrzostwo Europy. Pięć lat później zmierzyła się natomiast ze Związkiem Radzieckim w meczu, którego przebieg można uznać za symboliczną zapowiedź nadchodzących lat politycznego ucisku. Na tle tych wydarzeń rozgrywa się romans młodego czeskiego koszykarza i tancerki, polskiej Żydówki zmuszonej do ucieczki z ojczyzny. Para poznaje się zaraz po wojnie na mistrzostwach w Genewie, ale kilka lat później, gdy ich drogi krzyżują się ponownie, Europę dzieli już żelazna kurtyna.

Jurij Orłow, będąc świadkiem morderstwa, zostaje handlarzem bronią. Prowadząc swoją działalność, nieustannie ucieka przed agentem Interpolu, Jackiem Valentinem.