Film oparty jest na autentycznych zdarzeniach, jakie miały miejsce w latach 50. XX w. w Phenix City, niewielkim mieście na granicy stanów Alabama i Georgia. Phenix City jest całkowicie kontrolowane przez gangi, a władze i policja opłacane przez syndykat przestępczy, krwawo tłumiący wszelkie próby oporu ze strony uczciwych obywateli. W tej atmosferze terroru zawiązuje się komitet obywateli zdeterminowanych, by powstrzymać wciąż rosnące wpływy gangsterów, nawet za cenę życia swojego i swoich rodzin. Zdając sobie sprawę, że wszelkie wybory na szczeblu lokalnym są fałszowane przez lokalny układ, postanawiają wystawić swojego kandydata na stanowisko prokuratora okręgowego Alabamy. Tylko jeden człowiek jest na tyle popularny, by wygrać wybory w całym stanie - senator Albert Patterson. Ten jednak wątpi w swoje szanse, tak w wyborach, jak i w walce ze zorganizowaną przestępczością.
W 1894 roku Brant Royal (Gary Cooper) wraca do rodzinnego miasta Kingsmont. Postanawia rozkręcić biznes papierosowy, co wprawia w zdumienie tutejszych plantatorów tytoniu, zwłaszcza odwiecznego wroga Royala, majora Singletona (Donald Crisp).
Oddział Konfederatów, dowodzony przez kpt. Lafe'a Barstowa, przemierza najdalsze rejony Kalifornii i Nevady w desperackiej próbie utworzenia armii na Zachodzie dla słabnącej Konfederacji. Żołnierze spotykają się w umówionym miejscu na Rocky Mountain z wyjętym spod prawa Cole'em Smithem, który ma pod sobą 500 ludzi. Są świadkami ataku Indian na dyliżans i ruszają na pomoc pasażerom, wśród których jest Johanna Carterr. Dalsze wypadki nie pomogą Konfederatom w wypełnieniu misji.
Wszyscy cenieni i odnoszący sukcesy reżyserzy odmawiają rozpoczęcia pracy nad nowym filmem wytwórni Warner Brothers pod tytułem "Mademoiselle Fifi", a to dlatego, że ma w nim śpiewać Jack Carson, znany z wygórowanych wymagań i zarozumiałości. Zdesperowany właściciel studia oddaje funkcję reżyserowania samemu Carsonowi. Zaczyna on od poszukiwania odpowiedniej dla siebie partnerki. Wybór pada na pracującą tam kelnerkę, Judy Adams (Doris Day). Przyjechała ona do Hollywood trzy tygodnie temu z zamiarem zrobienia kariery, a nie udało jej się dostać nawet na żadne przesłuchanie. Kiedy więc nadarza się okazja, wślizguje się do biura Carsona i zmusza go, aby dał jej szansę. Mężczyzna każe jej udawać, że jest jego ciężarną żoną. Judy nawet nie domyśla się, że została wciągnięta w intrygę, której celem jest przekonanie ekipy filmowej do rozpoczęcia zdjęć.
Mary Hagen mieszka w małym miasteczku w Ohio i uczy się w Jordon Junior College. Przez lata chodziły pogłoski i plotki o tym, kim są jej prawdziwi rodzice. Kiedy Tom Bates powrócił do miasta, przejął dom i zwyczaje pozostawione po śmierci Judga Merrivala. Ponieważ był on tam przez szereg lat, chodziły pogłoski, że Mary wierzy, iż on jest jej ojcem. Popularny i bogaty Ken kocha Mary, ale jego rodzina i przyjaciele ciągle przypominają jej, że nie jest "jedną z nich". Julia, nauczycielka Mary namawia ją by coś zrobiła w tym kierunku, jednak Mary nie chce i ciągle czuje się oskarżona. Tom zna odpowiedź dotyczącą jej tożsamości, ale milczy.
W rezydencji zmarłego milionera dochodzi do serii niewyjaśnionych wydarzeń. Przerażeni mieszkańcy posiadłości odkrywają, że nieboszczykowi brakuje ręki.
Dwadzieścia lat po trzech brutalnych morderstwach, które miały miejsce w "niebieskim pokoju" lokalnego zamku, trzech mężczyzn postanawia spędzić tam noc. Chcą udowodnić swą odwagę przed dziewczyną, do której cała trójka się zaleca. Czy któremuś uda się dotrwać świtu?