Wypalona gwiazda popu Angelina ucieka do małego miasteczka w stanie Nowy Jork, aby spełnić marzenie młodej fanki. Tam znajduje nie tylko inspirację do ożywienia swojej kariery, ale też szansę na prawdziwą miłość.
Młody policjant, z pochodzenia Indianin Navajo, Jim Chee obejmuje służbę na terenie pustynnej Arizony. Głównym jego zajęciem jest patrolowanie okolicy i próba wytropieniea osoby, która regularnie dewastuje wiatrak wodny. Gdy Jim w nocy przyczaił się w pobliżu wiatraka, aby w końcu złapać wandala, na jego oczach rozbija się na pobliskiej skale prywatny samolot. W samolocie Jim znajduje dwa trupy, oba dobrze znane policji. Na miejsce wypadku przybywa FBI. Ahent Johnson żywi wobec Jima pewne podejrzenia, gdyż między wypadkiem a chwilą kiedy Jimm wezwał resztę policji upłynęło zbyt dużo czasu. Czasu z którego nie może wytłumaczyć się Jim.
Delikatny chłopak-cyborg, który zamiast dłoni ma nożyce, nagle zostaje bez opieki swojego twórcy. W pobliskim miasteczku poznaje nastolatkę, a potem zakochuje się w niej.
Młody agent FBI, John Buckner, eskortuje do sądu podstarzałego hipisa, Huey Walkera, aresztowanego za antyrządowe wybryki sprzed 20 lat. Walker, niegdyś aktywny idol ruchu młodzieżowego, teraz marzy jedynie o opublikowaniu swojej autobiografii i traktuje aresztowanie jako forme reklamy. Szybko udaje mu sie uciec agentowi, ale to dopiero poczatek niecodziennych przygód i zaskakujących zwrotów akcji. Dla obydwu ta wspólna podróż staje sie okazją do ponownego spojrzenia w przeszłośc, od ktorej kiedys probowali uciec.
Akcja rozgrywa się w Brooklynie w 1950 roku, gdzie panują przemoc i korupcja. Pewna prostytutka zakochuje się w jednym ze swoich klientów. Po tym zdarzeniu mężczyzna odkrywa, że jest homoseksualistą...