Uwięziona na Filipinach w czasie II wojny światowej dziewczynka stara się chronić swoją umierającą matkę. Całą sytuację komplikuje jednak jej niesłuszne zaufanie do czarującej, mięsożernej wróżki.

Historia wdowca w średnim wieku, którego relacje z wrażliwym nastoletnim synem w gęsto zaludnionym Singapurze powoli stają się nie do zniesienia.