XVI wiek. Ambitny Portugalczyk Ferdynand Magellan przekonuje Koronę Hiszpańską do sfinansowania swojej śmiałej wyprawy do legendarnych krain Wschodu. Podróż jest wyczerpująca ponad wszelkie oczekiwania.

Po zniknięciu córki, młode małżeństwo dostaje filmy pokazujące ich intymne życie. Policja usiłuje złapać stalkera, ale rodzinne tajemnice wychodzą na jaw, co prowadzi do rozpadu rodziny.

Chilijczyk rasy mieszanej udaje się na południe z wyprawą prowadzoną przez MacLenana, byłego angielskiego kapitana podczas wojny burskiej, i Billa, amerykańskiego najemnika, aby zająć ziemię przyznaną hiszpańskiemu właścicielowi ziemskiemu José Menéndezowi.