Chilijczyk rasy mieszanej udaje się na południe z wyprawą prowadzoną przez MacLenana, byłego angielskiego kapitana podczas wojny burskiej, i Billa, amerykańskiego najemnika, aby zająć ziemię przyznaną hiszpańskiemu właścicielowi ziemskiemu José Menéndezowi.
Uwięziona na Filipinach w czasie II wojny światowej dziewczynka stara się chronić swoją umierającą matkę. Całą sytuację komplikuje jednak jej niesłuszne zaufanie do czarującej, mięsożernej wróżki.