Po odsiedzeniu wyroku za morderstwo Adam pragnie skończyć z dotychczasowym stylem życia i odszukać syna, którego nigdy nie poznał. Niestety jego losy znów krzyżują się ze środowiskiem przestępczym, gdy poznaje lokalnego handlarza narkotyków.
James jest beznadziejny w kontaktach z kobietami, ale nadrabia braki pod okiem mistrza podrywu Ampersanda. Wkrótce uczeń zaczyna zastanawiać się nad intencjami swego nauczyciela i prawdziwym źródłem szczęścia.