Yang (Yuan Xiaochao) jedzie do wioski Chen nauczyć się potężnego Tai Chi. W tej legendarnej osadzie wszyscy są mistrzami i wykorzystują ten styl w każdym aspekcie życia. Jednak tylko mieszkańcy wioski mogą posiadać moc Tai Chi więc nauka kogokolwiek z zewnątrz jest zabroniona. Wszystko ulega zmianie, gdy plan budowy linii kolejowej przewiduje trasę przez zamkniętą na świat wieś. Yang może okazać się ich jedyną szansą...

Daniel Wu gra płatnego zabójce (Lon'a), który jest szorstko traktowany przez swego pracodawcę. To plus fakt, że zakochał się w dziewczynie szefa Wendy (Gigi Lai) doprowadza do tego, że za namową ukochanej decyduje się go zamordować. Podczas próby zabicia Dragona okazuje się, iż Wendy miała własny plan, a akcja okazała się pułapką. W wyniku tego podstępu ginie brat Lon'a, Kwan, a sam Lon zostaje ciężko ranny i zapada w śpiączkę. Po roku czasu Lon wychodzi z śpiączki. Wypadek, któremu uległ podczas zasadzki oszpeca jego twarz. Z chirurgicznie zmienioną twarzą i nowym imieniem Lon, a raczej Michael wraca aby pomścić śmierć swojego brata i zdradę ...

Edward (Stephen Fung) jest uczniem wywodzącym się z tak zwanego dobrego domu. Świetnie spisuje się w szkole a wszelkie problemy woli rozwiązywać drogą pokojową, unikając niebezpiecznej konfrontacji. Niestety jednak w wyniku pomyłki matka wysyła go do innej szkoły, gdzie taka postawa nie będzie możliwa. Żeby przeżyć Edward musi nauczyć się jak walczyć.