Film przedstawia relacje pomiędzy Eli - geniuszem pianina (Jesse Eisenberg) i jego uzależnioną od narkotyków matką Penny (Melissa Leo). Eli stoi przed możliwością dostania do prestiżowego koledżu Julliard. Tak się skłąda, że dzień przesłuchania Eli pokrywa się z datą przejścia jego matki na odwyk, co powoduje szereg zabawnych sytuacji. Sprawy pogarszają się tym bardziej, gdy na horyzoncie pojawia się Sprinkles - handlarz narkotyków (Tracy Morgan).
Utalentowany pedagog unika przywiązywania się emocjonalnie do uczniów i kolegów z pracy. Poznaje trzy kobiety, dzięki którym jego podejście ulega zmianie.
Członek gangu, Johnny brał udział w skoku, który miał zły finał. Część jego kolegów została zabita, a on został złapany i wylądował w więzieniu. Pobyt w więzieniu zmienił go, i kiedy wyszedł szukał odkupienia i szansy na nowe życie.