Rok 1903. Weteran wojen burskich w Afryce Południowej podejmuje się zadania wytropienia i schwytania Maorysa posądzanego o zabicie brytyjskiego żołnierza. Wspólna wędrówka tropiącego i ściganego zmusza ich do przewartościowania swoich poglądów na temat sprawiedliwości, honoru i patriotyzmu.
Lata 30. XX wieku. Bankrutujący reżyser i głodująca aktorka wyruszają na tajemniczą Wyspę Czaszki, by nagrać film swojego życia, ponieważ w Nowym Jorku panuje wielki kryzys.