Policja szturmuje małe miasteczko, w którym grasuje seryjny morderca przebrany za Św. Mikołaja.

Trzy osoby trafiają na karnawał organizowany w piekle i prowadzony przez diabła. Trio składa się z kleptomanki, ojca z obsesją na punkcie zmarłego syna i łatwowiernej nastolatki. Każdy z nich jest skazany na powtarzanie grzechów, które przywiodły ich do piekła.