Studio filmowe, chcąc wybadać, na co wydawane są ich pieniądze, zatrudnia szpiega, którego zadaniem jest wyśledzenie wszystkiego co podejrzane.

Stanley próbuje uporać się z emocjami związanymi ze ślubem córki i kosztami uroczystości.

Po sukcesie swojego najnowszego musicalu "Show Boat" na Broadwayu kompozytor Jerome Kern (Robert Walker) zdradza szoferowi, w jaki sposób udało mu się osiągnąć sukces. Opowiada o wieloletniej przyjaźni z Jamesem I. Hesslerem (Van Heflin), który bardzo pomógł mu udoskonalić warsztat, choć sam marzył o tym, by odejść od grania cudzych utworów i zacząć tworzyć prawdziwą muzykę. Mówi też o tym, jak udało mu się zmienić mentalność producentów z Broadwayu. Wspomina, jak poznał pochodzącą ze wsi Eve Leale (Dorothy Patrick), która ostatecznie została panią Kern. Opowiada o tym, jak prawie wszedł na pokład nieszczęsnego statku Lusitania, liniowca, który został storpedowany i zatonął podczas tego rejsu. Nie zapomina też o swojej wieloletniej przyjaźni z córką Hesslera, Sally Hessler (Lucille Bremer), którą marzenie o zostaniu performerką na Broadwayu doprowadziło do wyobcowania towarzyskiego. Na zakończenie wspomina wydarzenia, które przyczyniły się do stworzenia "Show Boat" wraz z autorem tekstów Oscarem Hammersteinem II (Paul Langton). Dzięki pojawieniu się "mówiących obrazów" muzyka Kerna, a także nowe piosenki, napisane specjalnie do nich, zyskały szerszą publiczność dzięki hollywoodzkim filmom.

Job Skeffington zawiadamia Fanny Trellis, że jej brat Trippy dokonał defraudacji z jego banku. Fanny postanawia wyjść za mąż za Joba, by ocalić brata. Ten, jednak, zły na nią za jej decyzję, ucieka na front I Wojny Światowej, gdzie ginie. Po jakimś czasie przybita wydarzeniami Fanny rozwodzi się z Jobem, a ich wspólną córkę posyła na wychowanie do ojca do Europy. od tej pory, staje się bohaterką wielu romansów. Po zakończeniu II Wojny Światowej niespodziewanie z Europy powraca jej córka. W między czasie, Fanny, w skutek choroby traci bezpowrotnie swoją urodę. Na dodatek, jej córka opuszcza ją w ramionach jej ostatniego kochanka. Tymczasem, Job powraca do Ameryki, biedny i niewidomy. [opis dystrybutora]

Młoda Judith Traherne prowadzi szalone życie, wypełnione koktajlami i przyjęciami, kiedy nagle dowiaduje się, że jest śmiertelnie chora.