Watażkowie, wojownicy i politycy walczą o władzę w baśni fantasy opartej na popularnych grach wideo i "Opowieściach o Trzech Królestwach".

W odległych czasach obok ludzi zamieszkały hordy goblinów, potworów i złych duchów. Wśród nich były dwa węże, biały i zielony. Pewnego dnia młody zielarz Xu Xian (Raymond Lam) udał się w góry i przypadkowo wpadł do jeziora. Biały Wąż, pod postacią pięknej kobiety (Eva Huang), przyszedł mu na ratunek. Pomiędzy demonem a człowiekiem narodziło się uczucie.  Wkrótce prawdę o małżonce XU odkrywa czarownik i poskromiciel złych duchów Fa Hai (Jet Li). Rozpoczyna bezkompromisową walkę w imię uwolnienia duszy mężczyzny od ciemnych mocy.

Makao 1998 rok. Za kilka miesięcy portugalska kolonia ma przejść pod protektorat Chin. Grupy przestępcze rozpoczynają walkę o wpływy. Tymczasem Wo (Nick Cheung) postanawia zakończyć swoje gangsterskie życie i poświęcić się życiu rodzinnemu. Mafijny boss (Simon Yam) uznaje go za zdrajcę. Płatni zabójcy, Blaze (Anthony Wong Chau-Sang) i Fat (Suet Lam), mają zlikwidować niewygodnego przestępcę. Wykonaniu wyroku chcą zapobiec Tai (Francis Ng) i Cat (Roy Cheung).