Grupa przestępcza z Korei Północnej zaczyna działać na terenie południowego sąsiada. To wymusza współpracę seulskiego detektywa i jego odpowiednika z komunistycznej Północy.
Nieustępliwy transseksualny policjant za wszelką cenę chce schwytać gangstera. Równie mocno pragnie jednak odpocząć na emeryturze i poddać się zabiegowi zmiany płci.