Król Derek i królowa Odetta rozpoczynają śledztwo, aby oczyścić imię króla Maksa, oskarżonego o konszachty z piratami. W przebraniu udają wędrownych magików. Czy uda im się odkryć prawdę?

Majętna panna na kilka tygodni przed swoim aranżowanym ślubem, wdaje się w płomienny romans z pracownikiem objazdowego cyrku.