Michael pracuje w domu aukcyjnym. Gdy oświadcza się swojej ukochanej, ona odmawia. Obawia się, że jej ojciec-gangster wciągnie mężczyznę w nielegalny handel dziełami sztuki.
Harry Block (Woody Allen) to przechodzący kryzys twórczy, nowojorski pisarz. To także pełen nieuzasadnionych lęków hipochondryk, który w swych powieściach bezceremonialnie wykorzystuje szczegóły własnych relacji z kolejnymi żonami i kochankami. Ku jego zaskoczeniu, wszystkie znane mu kobiety odwracają się od niego, a jedynym wsparciem okazuje się czarnoskóra prostytutka, opłacana by dotrzymywać mu towarzystwa podczas publicznych wystąpień... Film obrazuje losy zagubionego, nowojorskiego intelektualisty, w którym zobaczyć można wiele z samego Woody'ego Allena.
Long Island, rok 1961. Zafascynowana starszą sąsiadką dziesięcioletnia Alice, ku niezadowoleniu rodziców, pomaga jej w kontaktach z nieakceptowanym przez rodzinę ukochanym.