Po rewolucji październikowej, hrabia Aleksander Rostow zostaje pozbawiony przywilejów i uwięziony jako wygnaniec we własnej ojczyźnie. W miarę radykalizacji sowieckiego reżimu, bohater odkrywa jednak wartość miłości, odwagi i poczucia wspólnoty.
Działająca w ukryciu czarownica i tajemniczy wampir łamią tabu i wspólnie próbują rozszyfrować pradawny tekst, który może uratować albo zniszczyć magiczny świat.