Japończycy przygotowują atak na bazę marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w Pearl Harbor. Amerykanie przechwytują zaszyfrowane komunikaty świadczące o planach napaści, jednak nie dają im wiary, co prowadzi do tragedii.

Samuraj Sanjuro przybywa do wioski, gdzie toczy się walka o władzę. Gdy przywódcy klanów zauważają jego ogromne zdolności, postanawiają nakłonić najemnika, by dla nich pracował.