Amerykanin spędzający czas w Rzymie jest świadkiem morderstwa, dokonanego przez seryjnego zabójcę. To uniemożliwia mu powrót do domu, a on zaczyna ingerować w śledztwo.

Na londyńskim Tower Bridge w biały dzień dochodzi do brawurowego napadu na samochód pancerny. Jednym z podejrzanych okazuje się pracujący w mrocznym cyrku oszpecony treser lwów. Z czasem policyjne śledztwo coraz bardziej się komplikuje.