Młody chłopiec wchodzi w posiadanie książki, która jest kluczem do świata fantazji.

Straszny smok terroryzuje królestwo Urlandu. Aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo ludzie muszą składać ziejącemu ogniem potworowi ofiary z młodych dziewic. Stary mag i jego młody uczeń Galen (Peter MacNicol) muszą zgładzić smoka, aby uchronić życie królewskiej córki.

Frankenstein i jego młody naśladowca kontynuują eksperymenty w więzieniu.

Znawca wampirów Abronsius i jego asystent Alfred muszą stawić czoła krwiopijczemu hrabiemu von Krolockowi.

Rok 1792. Bagna Romney to pusta i dzika kraina, do której niechętnie zapuszczają się podróżni. Tutejsi mieszkańcy, dumni i niezależni, od pokoleń zajmują się przemytem. Ich wypełnione winem i brandy statki przemykają między okrętami blokady do Francji. Niewielu wynajętych przez rząd śmiałków jest chętnych do poszukiwania kryjówek przemytników. Każdego odstrasza legenda Ducha z Bagien, który nocami krąży po rozlewiskach. Wreszcie znalazł się człowiek, który nie uląkł się zjawy i na zlecenie Korony podjął się wytrzebienia przemytników z bagien Romney. Ktoś jednak uprzedził mieszkańców, że nadciąga groźny i nieustępliwy kapitan Collier (Patrick Allen). Pierwsze rewizje i przesłuchania, choć brutalne, nie przynoszą rezultatów. Collier zaczyna się domyślać, że rozwiązanie zagadki znajdzie tylko na bagnach, w królestwie Ducha. Dzielny kapitan nie wierzy w jego istnienie i bez obaw zapuszcza się ze swymi ludźmi w zdradliwe moczary. Wyzwanie zostało przyjęte...