Hongkong 1962. Su i Chow wynajmują mieszkania w tej samej kamienicy. Oboje osamotnieni z powodu nieobecności małżonków zaczynają darzyć się uczuciem.

Ekranizacja pięknej powieści Eileen Chang. Jesteśmy w Hongkongu. Cyniczny playboy prześladuje piękną rozwódkę na dzień przed japońską inwazją.

Umierający mistrz opowiada swojemu najlepszemu uczniowi o pięciu swoich eks-uczniach. Każdy z nich opanował dzięki jego naukom jedną tajemną technikę walki. Podejrzewając, że niektórzy z tej piątki mogą wykorzystywać nabyte umiejętności do czynienia zła, mistrz wysyła swojego ostatniego ucznia, żeby odnalazł dobrych i przy ich pomocy zniszczył tych, którzy zwrócili się w stronę zła.

Syn postanawia pomścić śmierć ojca, który nauczył go mistrzowskiego stylu walki.