Szukając odskoczni od swojego życia w Milwaukee, Julia Rabia przyjeżdża do odizolowanego miasteczka Owl w Północnej Dakocie, by przez jeden semestr uczyć w liceum. Ale małe miasteczko okazuje się być krainą hierarchii społecznej rodem z liceum.
Dan Chase odszedł wiele lat temu z CIA i od tego czasu żył na uboczu. Kiedy pojawia się zabójca, który próbuje zamordować Chase'a, stary agent przekonuje się, że aby mieć przyszłość, musi uporządkować swoją przeszłość.
Bad Blake jest podstarzałym i zmęczonym muzykiem country. Kłopoty zdrowotne oraz poznana przy okazji jednego z koncertów kobieta zmuszają go do przewartościowania swojego życia.