Po śmierci matki 12-letni Seth (T.J. Lowther) przeprowadza się do dziadków na ich farmę do Utah. Zrzędliwy, stary Murdock (Michael Ansara) nie jest zbyt zadowolony z obecności wnuka i jest dla niego dość surowy. Był zdecydowanie przeciwny mieszanemu małżeństwu swojej córki i nie chce słyszeć nic o indyjskim ojcu Setha, który zginął jako bohater w Wietnamie, gdy ten był malutki. Kiedy umiera babcia, Seth i jego dziadek zostają sami...

Uciekający z więzienia Butch porywa 7-letniego Phillipa. Rodzi się między nimi przyjaźń.