Będący niegdyś o krok od sławy piosenkarz Wayne spotyka wyblakłą legendę Claude'a, z którym podróżuje do Nashville. Kiedy branża odrzuca ich utwór, wymyśla, jak publicznie go udostępnić.

Zwolniony z więzienia mężczyzna przeżywa konflikt wewnętrzny, znajdując się w zawieszeniu między swoją kryminalną przeszłością a nowym życiem jako jedyny czarnoskóry w konserwatywnym miasteczku w Wisconsin.

Do Wietnamu, kraju pogrążonego w wojnie, zostaje wysłany żeński zespół wokalny, by umilić czas amerykańskim żołnierzom.