Hrabia de Valmont uwodzi młodziutką Cecile na polecenie markizy de Merteuil.

Akcja rozgrywa się w 1908 roku. Pascali - szpieg na służbie sułtana - nikomu nie ufa, wszędzie widzi coś podejrzanego - ciągle śle raporty o swej pracy, do Istambułu - raporty, których nikt nie czyta. Jego czujność wyostrza się, gdy na wyspę przybywa angielski archeolog, który może okazać się nie tym, za kogo się podaje.

Młody kapitan Lewis Nolan wraca z Indii do Anglii, gdzie dostaje się pod rozkazy niekompetentnych dowódców prowadzących wojnę krymską.