W roku 645 naszej ery cesarz dynastii Tang wyrusza na podbój królestwa Goguryeo. Niepokonana armia cesarza zdobywa kolejne fortece, stopniowo zbliżając się do stolicy. W jednej z krwawych bitew ginie brat wojownika Sa-moola. Sa-mool, awansowany przez króla, zostaje przydzielony do wykonania tajnego zadania.
Po nieudanej misji szpiegowskiej ojca Myung-hoon wraz z siostrą trafiają do obozu pracy. By ratować życie, chłopak staje się agentem i infiltruje przeciwnika jako nastoletni dezerter.