Cztery muzyczne ekipy biorą udział w zawodach w słynnym klubie Paradox.

Alba, w towarzystwie sadystycznego wojownika Rossa, rozpoczyna poszukiwania Króla Demonów.

W poprzedniej serii Echizen Ryoma wraz z drużyną Seigaku postawili sobie za cel zdobycie mistrzostwa Japonii. Nim udało im się spełnić to marzenie musieli sprostać wielu trudnościom. Zarówno Echizen jak i jego koledzy musieli także rozwijać swoje umiejętności, aby podołać kolejnym, coraz silniejszym przeciwnikom. Gdy udaje im się wreszcie osiągnąć cel i Seigaku zdobywa upragniony tytuł mistrza, Ryoma opuszcza Japonię i wraca do Stanów, aby wziąć udział w mistrzostwach US Open. Po niedługim czasie otrzymuje zaproszenie, aby wraz z 50-tką innych zdolnych gimnazjalistów dołączyć do japońskiego obozu treningowego U-17 (Under Seventeen – Poniżej 17-tu lat). Obóz znany jest z tego, że kształci najlepszych tenisistów. Jest to pierwszy raz, gdy zaproszenie otrzymują uczniowie gimnazjum. Najlepszym drużynom i graczom znanym z poprzedniej serii przyjdzie się teraz zmierzyć z licealistami. Z początku nie oczekują oni zbyt wiele po starszych kolegach. Wkrótce jednak przyjdzie im stawić czoło graczom, których poziom znacznie przewyższa ten znany im do tej pory.

Oz Vessalius jest dziedzicem jednego z czterech Rodów Szlacheckich, które kontrolują kraj. W dniu swych piętnastych urodzin, w trakcie ceremonii symbolizującej wkroczenie w dorosłe życie, z nieznanych przyczyn zostaje zaatakowany przez wyklęty klan Baskerville i odesłany do legendarnego więzienia - Abyss. Ucieczkę umożliwia mu zawarcie kontraktu z łańcuchem (org. 'chain') Alice, znaną jako B-Rabbit. Mimowolnie Oz zostaje wplątany w niezrozumiałą dla siebie wojnę między Pandorą a Baskerville'ami...