Maniakalny klaun powraca, aby terroryzować nastolatkę i jej młodszego brata w noc Halloween.

Wujek Hazel (Jim Varney) zostaje oskarżony o morderstwo. Wydarzenie to odbija się na całej jego biednej rodzinie mieszkającej w Arkansas - na muzyku Claudzie (Billy Bob Thornton), jego żonie (Laura Dern), matce Claude'a (Diane Ladd), siostrze (Kelly Preston) i jego ojcu (Andy Griffith). Wszyscy postanawiają mu pomóc ...