Rok 1840. Pełen ideałów małomiasteczkowy kaznodzieja (Daniel Radcliffe) łączy siły z poszukiwanym banitą (Steve Buscemi) i wyzwoloną kobietą z prerii (Geraldine Viswanathan), aby poprowadzić karawanę wozów na zachód szlakiem Oregonu. W trzecim sezonie tego komediowego serialu przygodowego akcja rozgrywa się w amerykańskim krajobrazie, który – podobnie jak dzisiaj – pełen jest zarówno niebezpieczeństw, jak i wielkich obietnic.
Nieszczęśliwy i znudzony swoim bytem Lucyfer Morningstar porzuca funkcję Władcy Piekieł, po czym udaje się do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem luksusowego klubu nocnego.
Elitarny zespół agentów FBI zwany Red Cell wykorzystuje niekonwencjonalne metody śledcze i agresywną taktykę, by schwytać najbardziej nikczemnych przestępców w kraju.