Głównym bohaterem filmu jest sam reżyser. Mężczyzna szuka swojego miejsca na ziemi na Bliskim Wschodzie, w Paryżu i Nowym Jorku.

Młody Palestyńczyk, Omar, zostaje aresztowany pod zarzutem zabójstwa izraelskiego żołnierza. Aby odzyskać wolność, decyduje się na bycie informatorem.

Egipska orkiestra policyjna przyjeżdża do Izraela. Kiedy nikt nie odbiera muzyków z lotniska, zaczynają oni szukać celu podróży na własną rękę.