II wojna światowa. Jednostka 731 armii japońskiej potajemnie prowadzi brutalne badania nad bronią bakteriologiczną i chemiczną na ludności cywilnej pod pretekstem zaopatrzenia w wodę i zapobiegania epidemiom.

Nankin, rok 1937. Udający księdza Amerykanin broni ukrywające się w kościele uczennice i prostytutki przed japońskimi żołnierzami.