Podczas ucieczki przed policją pewien mężczyzna przypomina sobie dziwnego tułacza i serię tajemniczych zdarzeń, które doprowadziły do jego niezwykłej przemiany.

Lata 90. XX wieku. Amerykański lekarz toczy walkę o legalizację eutanazji.

Nastoletni imigrant z Meksyku przybywa do Nowego Jorku, by odnaleźć ojca. Na miejscu spotyka oszusta, który kradnie mu tożsamość.

Leo Handler (Mark Wahlberg) skończył właśnie odsiadywanie wyroku i chciałby wrócić do normalnego życia. Udaje się tam, gdzie, jak sądzi, będzie bezpieczny - do domu. Rozpoczyna pracę u swojego wpływowego wuja Franka (James Caan) i znów spotyka się ze swoim długoletnim przyjacielem Williem Guitierezem (Joaquin Phoenix) oraz jego dziewczyną Ericą (Charlize Theron). Niestety, życie na wolności jest również bezlitosne jak to w więzieniu. Leo staje się mimowolnym świadkiem aktów sabotażu, wymuszeń a wreszcie morderstwa. Tajemnica, którą poznał sprawia, że na cel bierze go najbardziej wpływowa rodzina w mieście - jego własna.