Podczas ucieczki przed policją pewien mężczyzna przypomina sobie dziwnego tułacza i serię tajemniczych zdarzeń, które doprowadziły do jego niezwykłej przemiany.
Wypalony i przybity niemocą twórczą pisarz Jon Katz przygarnia nieco szalonego psa. Aby poradzić sobie z niesfornym zwierzęciem musi zmierzyć się również ze swoimi problemami.
Po ukończeniu odsiadki młody Leo Handler chce wieść uczciwe życie. Mimo ostrzeżeń wuja zgadza się na współpracę ze swoim kumplem Williem, który prowadzi szemrane interesy.