Reżyser Toby ponownie spotyka Javiera, naturszczyka, który wystąpił w jego debiucie. Uważający się za Don Kichota mężczyzna bierze filmowca za Sancho Pansę. 

Początek XIX wieku. Kiedy bracia Grimm zostają zdemaskowani jako oszuści podający się za pogromców upiorów, zostają zmuszeni do rozwiązania zagadki znikających w zaczarowanym lesie dziewczynek.

Były prezenter radiowy spotyka na swojej drodze bezdomnego profesora. Okazuje się, że mężczyzn łączy tragiczne wydarzenie sprzed lat.

Sam, urzędnik w społeczeństwie przyszłości, poznaje kobietę ze swoich snów. Niebawem zostaje oskarżony o działalność wywrotową. 

Król Artur zbiera rycerzy i wyrusza na poszukiwanie Świętego Graala, skutkiem czego przeżyją wspólnie wiele absurdalnych przygód.