Paul (Christoph Schechinger) i jego pies wiedzą, jak zbudować relację z najmłodszymi. Tym razem podejmują pracę z uczniem szkoły, której dyrektorką jest doktor Kira Madaki (Thelma Buabeng). Dwunastoletni Faris (Giorgio Valero) jest w trudnej sytuacji rodzinnej. Mieszka sam, pozbawiony opieki, w zaniedbanym mieszkaniu. Grozi mu eksmisja. Przyjaciel Paula, funkcjonariusz, poszukuje zaginionej matki Farisa. Tymczasem psycholog stara się wzbudzić zaufanie dwunastolatka.
Dwunastoletni Ben Richter (Oskar Netzel) kiedyś należał do grona najbardziej lubianych uczniów. Obecnie chłopak jest nienawidzony, mobbowany i wykluczony z grupy. Psycholog Paul Winter (Christoph Schechinger) również przed laty został adoptowany. Terapeuta pragnie poznać przyczyny, które sprawiły, że nastolatek rozpowiada okrutne kłamstwa. W pracy pomaga mu Käthe, pies terapeutyczny.
Uchodźca z Afryki imieniem Francis przybywa do Berlina, lecz na miejscu nie udaje mu się odnaleźć szczęścia i spokoju. Pozbawiony perspektyw, pogubiony i zdesperowany, wchodzi w toksyczną relację z dealerem Reinholdem.