Nowojorska para decyduje się na adopcję dziecka. Gdy wyrasta ono na nieprzeciętnie inteligentnego chłopca, mężczyzna zaczyna marzyć, by poznać jego biologiczną matkę.

Woody Allen przedstawia opowieść o dwóch nowojorskich małżeństwach, które rozpadają się z chęci poszukiwania wrażeń.