Umierająca kobieta wspomina miłość, którą przeżyła jako młoda dziewczyna.

Ambitny dramaturg bezskutecznie poszukuje funduszy na realizację swojej sztuki. Trafia do gangstera, który oferuje mu pomoc.

Woody Allen przedstawia opowieść o dwóch nowojorskich małżeństwach, które rozpadają się z chęci poszukiwania wrażeń.

Woody Allen penetruje świat kobiecej psychiki przy użyciu magii, religii, okultyzmu. Bohaterką filmu jest mieszkanka Nowego Jorku Alicja (Mia Farrow), która cierpi na uciążliwe bóle kręgosłupa. Zwraca się o pomoc do chińskiego zielarza - znachora. Ten aplikuje specjalne środki: afrodyzjak pomagający jej odrzucić katolickie wychowanie, magiczny napój, który czyni ją niewidzialną oraz tajemniczą miksturę, dzięki której Alicja może rozmawiać ze zmarłymi i spotyka jedyną prawdziwą miłość swego życia.