W futurystycznym, utopijnym społeczeństwie ludzkie emocje są wykorzeniane. Wbrew wszystkiemu dwoje młodych ludzi zakochuje się i odkrywa nieznany świat własnych uczuć.
Molestowany przez ojca chłopak szuka bliskości i poczucia bezpieczeństwa u kolegi z sąsiedztwa. Ich kwitnące uczucie nie jest jednak w stanie powstrzymać wrogości otoczenia.
Mąż Fay znika bez śladu. Po latach u kobiety zjawia się agent CIA i nakłania ją do odszukania notatek Henry'ego, gdyż są w nich zawarte informacje mogące zaszkodzić bezpieczeństwu USA. Okazuje się, że mężczyzna był szpiegiem.
Joel odkrywa, że jego była dziewczyna poddała się zabiegowi wymazania go z pamięci. On postanawia zrobić to samo, ale w trakcie operacji uświadamia sobie, że wciąż ją kocha.