Hannah dobiega wieku średniego i nie ma wobec życia żadnych wielkich oczekiwań. Jednak wszystko się zmienia, kiedy wygrywa bilety na koncert chóru gospel.
Niedaleka przyszłość, rządy ściśle kontrolują swoich obywateli. Detektyw William Geld zakochuje się w fałszerce dokumentów, Marii, wokół której prowadzone jest śledztwo.